Compositor: Bill Ward / Geezer Butler / Ozzy Osbourne / Tony Iommi
Manhã nublada
Nuvens no céu
Sem aviso
Um mago passa
Projetando sua sombra
Tecendo seu feitiço
Roupas estranhas
O sino tocando
Sem falar nada
Apenas prossegue caminhando
Espalhando sua magia
O poder do mal
Desaparece
Os demônios ficam aflitos
Quando o mago está por perto
Ele transforma lágrimas
Em alegria
Todo mundo fica feliz
Quando o mago passa
Sem falar nada
Apenas prossegue caminhando
Espalhando sua magia
O sol brilha
As nuvens já se dissiparam
Todo mundo
Suspira de felicidade
Ele passou por aqui
Dando seu sinal
Deixou todo mundo
Se sentindo tão bem
Sem falar nada
Apenas prossegue caminhando
Espalhando sua magia